11月2日，光伏板块午后持续走高。截至发稿，汇川技术、先导智能、晶澳科技、洛阳玻璃等7股涨停，阳光电源、捷佳伟创、和顺电气等多股纷纷跟涨。
近日，财政部、发展改革委、国家能源局发布关于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知指出，按照《可再生能源电价附加补助资金管理办法》（简称5号文）规定纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，全生命周期补贴电量内所发电量，按照上网电价给予补贴，按照5号文规定纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，风电、光伏发电项目自并网之日起满20年后，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。
补充通知还强调，项目纳入可再生能源发电补贴清单时，项目业主应对项目实际容量进行申报。如在核查中发现申报容量与实际容量不符的，将按不符容量的2倍核减补贴资金。电网企业应按确定的项目补贴电量和补贴标准兑付补贴资金。如在核查中发现超标准拨付的情况，由电网企业自行承担。
财信证券研报指出，“十四五”规划期间，光伏和风电的年均装机容量预测值分别为52.58gw和24.58gw。测算能源消费弹性系数为0.45、0.5、0.55和0.6，非化石能源消费占比为17.5、18%和18.5%的不同场景下光伏和风电年均装机容量，按照中性考虑，在能源消费弹性系数0.55、非化石能源消费占比18%的情况下，光伏和风电的年均装机容量预测值分别为52.58gw和24.58gw，“十四五”规划期间的累计新增装机容量分别为262.91gw和122.92gw。
民生证券研报认为，根据国家能源局4月发布的通知，2030年非化石能源消费占比目标20%，今年9月底前将完成《可再生能源发展“十四五”规划研究》报告。预计“十四五”期间光伏、风电装机将快速提升，建议重点关注板块龙头企业投资机会。光伏行业集中度预计将不断提升，看好具有一体化优势的头部企业。
配置上，在光伏板块方面，西部证券指出，兼顾估值的前提下，优选具备长期成长逻辑的光伏企业。从产业链各环节看，硅片和玻璃环节已经形成较为明显的马太效应，现有龙头企业的竞争力持续加强。因此，该产业链中的龙头企业具备更好的需求和供给格局。此外，光伏行业需随时关注新技术的发展。推荐隆基股份、福莱特、阳光电源、通威股份、爱旭股份、中环股份、捷佳伟创。
在风电板块方面，该研报指出，短期板块景气持续，长期关注海风及出口替代潜力较强标的。由于陆上风电将集中于20年抢装，预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定，海上风电市场刚起步，具备较好的资源优势及平价潜力。此外，国内部分风机零部件具备进口替代潜力，未来有望贡献新的业绩增量。推荐日月股份、明阳智能、天顺风能、中材科技、金风科技。
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